Caterpillar Inc (CAT)

상장거래소: NYSE | 산업: 제조

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Caterpillar Inc.는 건설, 자원 및 에너지 및 운송 산업을위한 건설 및 광산 장비, 디젤 및 천연 가스 엔진, 산업용 가스 터빈 및 디젤 전기 기관차를 제조 및 판매합니다. 건설 산업 부문은 아스팔트 포장 기계, 백호 로더, 콤 팩터, 콜드 플래너, 콤팩트 트럭 및 멀티 터 레인 로더, 임업 굴착기, 펠러 번처, 수확기, 너클 붐 로더, 모터 그 라우더, 파이프 레이어, 도로 교정 업체, 현장 준비 트랙터, 스키 더, 스키드 스티어 로더, 텔레 핸들러, 트랙 형 로더, 휠 굴착기 및 트랙 형 트랙터가 포함됩니다. 회사의 자원 산업 부문은 전기 로프 및 유압 셔블, 드래그 라인, 트랙 및 로터리 훈련, 하드 록 차량, 대형 트랙 형 차량, 대형 광산 트럭, longwall 광부, 대형 휠 로더, 오프로드 웨이 트럭, 관절 형 트럭, 휠 트랙터 매립 컴팩 터, 토양 압착기, 기계 구성 요소, 전자 및 제어 시스템, 선별 작업 도구 및 하드 암 연속 광산 시스템과 같은 다양한 산업 분야에 사용됩니다. 그것의 에너지 & 수송 세그먼트는 왕복 엔진 발전기 세트를 제안합니다; 왕복동 엔진; 발전 산업에 사용되는 통합 시스템; 터빈, 원심 가스 압축기 및 관련 서비스; 해양 및 석유 및 가스 산업을위한 통합 시스템 및 솔루션; 재 제조 된 왕복동 엔진 및 부품; 디젤 - 전기 기관차 및 부품, 기타 철도 관련 제품 및 서비스. 다른 모든 사업 부문은 필터 및 유체, 차대, 타이어, 림,지면 결합 공구, 유체 전달 제품, 정밀 씰 및 고무 씰링 및 연결 부품을 제조합니다. 부품 배포; 디지털 투자 서비스를 제공합니다. 이 회사는 이전에 캐터필라 트랙터 (Caterpillar Tractor)로 알려졌으며 1986 년에 캐터필라 (Caterpillar) 사로 명칭을 변경했다.이 회사는 1925 년에 설립되었으며 일리노이 주 디어 필드에 본사를두고있다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 81.65 44.16
PBR 5.06 13.37
PCR 22.19 30.78
PSR 1.73 2.30
주당배당금(달러) 3.03 2.30
배당수익률(%) 2.50 1.52

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) 30.27 13.21
ROIC(%) 10.08 7.45
EPS성장률(%) -33.85 -15.79
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 461.39 114.60
차입금의존비율(%) 35.01 22.78
이자보상비율 NA 4.06
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 44.16 24.43
PEG 3.75 2.89
EV/EBIT 3.53 2.70
EV/EBITDA -1.30 -0.85

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 81,200,000 89,000,000 84,900,000 84,700,000 78,300,000 74,700,000 77,000,000
현금및현금성자산 3,060,000 5,490,000 6,080,000 7,340,000 6,460,000 7,170,000 8,260,000
매출채권 10,100,000 9,710,000 8,410,000 7,740,000 6,700,000 5,980,000 7,440,000
재고자산 14,500,000 15,500,000 12,600,000 12,200,000 9,700,000 8,610,000 10,000,000
단기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동자산 10,200,000 11,400,000 11,200,000 11,600,000 10,700,000 10,200,000 10,500,000
총유동자산 37,900,000 42,100,000 38,300,000 38,900,000 33,500,000 32,000,000 36,200,000
장기금융투자자산 133,000 272,000 272,000 257,000 NA NA NA
순유형자산 14,400,000 16,500,000 17,100,000 16,600,000 16,100,000 15,300,000 14,200,000
무형자산 4,370,000 4,020,000 3,600,000 3,080,000 2,820,000 2,350,000 2,110,000
영업권 7,080,000 6,940,000 6,960,000 6,690,000 6,620,000 6,020,000 6,200,000
총비유동자산 17,300,000 19,100,000 18,700,000 19,200,000 19,300,000 19,000,000 18,300,000
총부채 67,800,000 71,400,000 64,000,000 67,900,000 63,500,000 61,500,000 63,200,000
매입채무 8,160,000 6,750,000 6,560,000 6,520,000 5,020,000 4,610,000 6,490,000
단기차입금 9,650,000 11,300,000 10,300,000 11,000,000 12,300,000 13,500,000 11,000,000
미지급금 3,390,000 3,670,000 3,490,000 3,550,000 3,120,000 3,000,000 3,220,000
기타유동부채 5,200,000 4,550,000 4,360,000 4,560,000 3,590,000 2,920,000 4,220,000
총유동부채 28,400,000 29,400,000 27,300,000 27,900,000 26,200,000 26,100,000 26,900,000
장기차입금 24,900,000 19,100,000 18,700,000 18,300,000 16,200,000 14,400,000 15,900,000
기타비유동부채 14,500,000 22,900,000 18,000,000 21,700,000 21,000,000 21,000,000 20,300,000
총자본 12,900,000 17,500,000 20,800,000 16,700,000 14,800,000 13,100,000 13,700,000
총우선주자본금 NA NA NA NA NA NA NA
총보통주자본금 12,900,000 17,500,000 20,800,000 16,700,000 14,800,000 13,100,000 13,700,000
보통주자본금 4,270,000 4,480,000 4,710,000 5,020,000 5,240,000 5,280,000 5,590,000
이익잉여금 25,200,000 29,600,000 31,900,000 33,900,000 29,200,000 27,400,000 26,300,000
자사주매입 -10,300,000 -10,100,000 -11,900,000 -15,700,000 -17,600,000 -17,500,000 -17,000,000
기타포괄손익누계액 -6,330,000 -6,430,000 -3,900,000 -6,430,000 -2,040,000 -2,040,000 -1,190,000
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 46,000 50,000 67,000 80,000 76,000 76,000 69,000

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 60,138,000 65,875,000 55,656,000 55,184,000 47,011,000 38,537,000 45,462,000
매출원가 44,404,000 47,852,000 41,454,000 41,342,000 34,133,000 28,905,000 31,695,000
매출총이익 15,734,000 18,023,000 14,202,000 13,842,000 12,878,000 9,632,000 13,767,000
감가상각비 NA NA NA NA NA NA NA
판매관리비 8,581,000 9,450,000 8,574,000 10,528,000 9,093,000 9,134,000 9,361,000
영업이익 7,153,000 8,573,000 5,628,000 3,314,000 3,785,000 498,000 4,406,000
이자비용 396,000 467,000 465,000 484,000 507,000 505,000 531,000
기타수익 -428,000 -337,000 -500,000 -162,000 -346,000 -359,000 -324,000
법인세비용차감전이익 6,725,000 8,236,000 5,128,000 3,152,000 3,439,000 139,000 4,082,000
법인세비용 1,720,000 2,528,000 1,319,000 692,000 916,000 192,000 3,339,000
당기순이익 4,981,000 5,722,000 3,803,000 2,468,000 2,523,000 -59,000 759,000
계속영업이익 4,981,000 5,722,000 3,803,000 2,468,000 2,523,000 -59,000 759,000
중단산업이익 NA NA NA NA NA NA NA
비지배당기순이익 53,000 41,000 14,000 16,000 11,000 8,000 5,000

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 6,957,000 5,184,000 10,191,000 8,057,000 6,699,000 5,636,000 5,702,000
당기순이익 4,981,000 5,722,000 3,803,000 2,468,000 2,523,000 -59,000 759,000
비현금조정 457,000 389,000 482,000 3,094,000 632,000 2,436,000 1,047,000
감가상각 2,527,000 2,813,000 3,087,000 3,163,000 3,046,000 3,034,000 2,877,000
운전자본증감 -1,008,000 -3,740,000 2,819,000 -668,000 498,000 225,000 1,019,000
이자지급 NA NA NA NA NA NA NA
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 NA NA NA NA NA NA NA
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -11,427,000 -6,190,000 -5,046,000 -3,627,000 -3,517,000 -1,760,000 -994,000
유형자산처분 1,354,000 1,117,000 844,000 904,000 760,000 899,000 1,164,000
투자상품처분 454,000 438,000 669,000 987,000 487,000 821,000 1,059,000
유형자산취득 -3,924,000 -5,076,000 -4,446,000 -3,379,000 -3,261,000 -2,928,000 -2,336,000
투자상품취득 -10,337,000 -12,412,000 -11,824,000 -12,103,000 -10,414,000 -9,730,000 -13,001,000
기타투자활동 1,026,000 9,743,000 9,711,000 9,964,000 8,911,000 9,178,000 12,120,000
재무활동현금흐름 4,019,000 3,606,000 -4,511,000 -2,996,000 -3,894,000 -3,140,000 -3,653,000
주식발행 123,000 52,000 128,000 243,000 33,000 NA 566,000
사채발행 15,460,000 14,272,000 NA 1,043,000 3,022,000 140,000 NA
주식취득 0 -444,000 -2,000,000 -4,238,000 -2,025,000 -23,000 0
부채상환 -10,583,000 -9,940,000 -9,170,000 -8,463,000 -7,782,000 -6,040,000 -9,986,000
배당급지급 -1,170,000 -1,628,000 -1,124,000 -1,627,000 -1,757,000 -1,799,000 -1,831,000
기타재무활동 189,000 1,294,000 7,655,000 10,046,000 4,615,000 4,582,000 7,598,000
외화환상으로인한현금의변동 -84,000 -167,000 -43,000 -174,000 -169,000 -28,000 38,000
현금의증감 -535,000 2,433,000 591,000 1,260,000 -881,000 708,000 1,093,000

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 스톡 - 다우 클린치 (Dow Clinches) Investing.com - 다우 지수는 미국과 중국이 무역 진전에 대한 투자자들의 기대를 높이고 있다고 중국 관리가 전했다. https://finance.yahoo.com/news/stocks-dow-clinches-monthly-gain-230500497.html?.tsrc=rss
2018-11-30 S & P, 나스닥 로그 2011 년 이후 최고 주간 다우 지수는 대부분의 회동을 손익분기에 가깝게 보냈지 만, 궁극적으로 200 점 가까운 상승세를 보였다. 한 중국 관리는 U S와 중국이 이번 토요일 G20 회의에서 국가 지도자 들간의 만찬을 앞두고 공동의 노력을하고 있다고 말했다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/K_VXJVW-QcA/sp-nasdaq-log-best-week-since-2011-cm1063214
2018-11-30 닫기 업데이트 : 토너먼트 회의에서의 연료 재 시합 도널드 트럼프 (Donald Trump) 대통령의 격려에 힘 입어 토요일 월스트리트에서 중국의 사이 p핑 (Xi Jinping)과의 중요한 회의가 시작되었다. 주요 평균은 모두 월요일에 잠재적 인 구호 랠리를위한 투자자들의 입장에서 마감했다. 캐터필라 CAT는 다우 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/WNbEd8vTW88/close-update-trump-reassurances-on-trade-meeting-fuels-rally-cm1063198
2018-11-30 시장 마감 보고서 : 나스닥 종합 지수는 7,330.54로 마감, 57.46 포인트 금요일 세션은 나스닥 종합 지수 (NASDAQ Composite Index)와 7 330 54로 끝났습니다. 나스닥 지수는 236 억 회를 넘었습니다. 금요일 오후 7시 54 분에 나스닥 지수와 마감되었습니다. 나스닥 지수는 2300 억 Advancers 주식은 1에 의하여 쇠퇴에지도했습니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/uM9Seh2psvg/market-close-report-nasdaq-composite-index-closes-at-733054-up-5746-points-cm1063199
2018-11-30 큰 주식으로 상승세로 반전 주식 시장은 금요일 일찍 약세를 보였고 견고한 상승세를 보였다. 상인들이 이번 주말 G20 정상 회담을 앞당기 기 시작했다. https://finance.yahoo.com/m/bf7e3da5-7a47-373f-a216-8997c3c21301/stock-market-stages-bullish.html?.tsrc=rss
2018-11-30 금요일 분야 지도자 : 공익 설비, 산업 금요일 오후 거래에서 유틸리티 주식은 1 0 위의 최고 실적 섹터입니다. 그 그룹 내에서 NextEra Energy Inc 기호 NEE 및 American Water Works Co Inc 기호 AWK는 각각 2 2 및 2 1의 이익을 보여주는 두 개의 큰 주식입니다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/A8l-uzeU-pk/friday-sector-leaders-utilities-industrial-cm1063138
2018-11-30 G-20가 만나는 동안,이 3 개의 중요한 기업을보십시오 워싱턴과 베이징이 무역을 둘러싸고 싸우면서 자동차 회사, 산업 회사 및 소매 및 의류 업계는 모두 위험에 처해있다. 그러나 거래를 향한 진전은 그들에게 다른 방식으로 영향을 미칠 것입니다. https://finance.yahoo.com/m/b469286a-2b28-3fd2-8368-a1b9e1481284/as-g-20-meets%2C-watch-these-3.html?.tsrc=rss
2018-11-30 2018 년 11 월 30 일 주식 시장 뉴스 도널드 트럼프 미 국무 장관이 아르헨티나에서 열리고있는 G20 정상 회담에서 투자자들이 중국과의 경제 협력 문제를 논의 할 예정인 사이 p핑 https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-nov-30-143002258.html?.tsrc=rss
2018-11-29 Howie Mandel과 상인이 ’거래 또는 거래 금지’를합니다. ’거래 또는 거래 금지’주최자 인 Howie Mandel과 Guy Adami는 다우 지수를보고 있습니다. CNBC의 멜리사 리 (Melissa Lee)와 패스트 머니 (Fast Money) 거래자 인 Tim Seymour, Karen Finerman, Dan Nathan, Guy Adami. https://finance.yahoo.com/video/trader-plays-deal-no-deal-225400971.html?.tsrc=rss
2018-11-29 Caterpillar는이 시장에서 수익 성장을 주도하고있는 것으로 나타났습니다. 중장비 거물의 주식은 현재까지 18 % 감소했다. Caterpillar는 기록적 영업 이익을 창출 할 것으로 기대됩니다. https://finance.yahoo.com/m/95bf6fb0-564f-3f81-883e-ef718e0a3b02/caterpillar-shows-what-is.html?.tsrc=rss
2018-11-29 2018 년 11 월 29 일 주식 시장 소식 U S 주식 시장은 수요일에 강한 의장을 보였습니다. Fed 제롬 파월 (Jerome Powell) 연준은 핵심 금리가 중립 수준에 근접했다는 것을 지적했습니다. 또한 트럼프 대변인이 진행중인 무역 분쟁의 탈출을 모색하는 소식에 따라 주식에 대한 투자자들의 신뢰가 고조되었습니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/47_gErcypN8/stock-market-news-for-nov-29-2018-cm1062468
2018-11-29 Miller Industries, Inc. (MLR) 2018 년 11 월 30 일 예정 배당 기일 Miller Industries Inc MLR은 2010 년 11 월 30 일에 배당을 시작합니다. 2018 년 12 월 10 일에 주당 18 달러의 현금 배당 지급이 예정되어 있습니다. 2018 년 전 배당금 이전에 MLR을 구입 한 주주는 현금 배당을받을 자격이 있습니다. 그만큼 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/iajLGPa-TMk/miller-industries-inc-mlr-ex-dividend-date-scheduled-for-november-30-2018-cm1062142
2018-11-29 신용 스위스 회의에 선물하는 캐터필라; 웹 캐스트 동부 표준시로 2:00 PM 신용 스위스 회의에 선물하는 캐터필라; 웹 캐스트 동부 표준시로 2:00 PM http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/PhI4RYxri7c/caterpillar-to-present-at-credit-suisse-conference-webcast-at-200-pm-et-20181129-00845
2018-11-29 Fed의 Powell이 투자자를 달래주고 난 후 다우 지수를지지했던 주식들이있다. 파벨 집회라고 부르세요. 다우 존스 산업 평균 지수는 618 포인트 (2.5 %) 상승한 25366로 마감했다. 제롬 파월 (Jerome Powell) 연방 준비 제도 이사회 (FRB) 의장이 금리 인상 가능성을 낮추 겠다는 신호를 보냈다. https://finance.yahoo.com/m/a0c89333-57e3-327d-9732-4d212772b2b4/here-are-the-stocks-that.html?.tsrc=rss
2018-11-29 건설 기계 업체, 경기 침체로 중국 판매 부진에 대비 중국의 건설 기계 산업은 2 년 간의 급성장으로 2019 년 판매 감소에 대비하고있다. 새로운 프로젝트로 인해 업무가 줄어들고 노련한 굴착기와 크레인을 거의 대체하지 않기 때문에 상하이의 한 산업 행사에서 경영진은 이번 주에 말했다. 중국은 인프라 및 건축 부문에 대한 굴착기, 로더 및 덤프 트럭의 판매가 내년에 7-8 % 하락할 것으로 전망한다. 이는 2018 년 30 % 성장률보다 낮은 수치이다. 예상되는 경기 침체는 금융 위기 이후 가장 느린 속도로 냉각되고 미국 관세로부터의 압박에 직면 해있는 경제 성장을 지원하기 위해 인프라 프로젝트를 빠르게 진행하는 것처럼 보이지만 베이징이 직면 한 주요 과제를 강조합니다. https://finance.yahoo.com/news/construction-machine-makers-brace-weaker-045638169.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.07
매출성장률 0.26
세후순영업이익성장률 2.92
잉여현금흐름성장률 -0.61
당기순이익성장률 3.26
안정성
Debt_to_Nopat 6.34
Altmanzscore 4.11
재무레버리지비율 0.49
유동비율 0.70
효율성
총자산회전율 2.12
투하자본회전율 3.05
매출채권회전율 38.86
매입채무회전율 47.61
재고자산회전율 115.81

F. 재무비율설명